Опросник для настройки брокерской платформы
1. Общие сведения
Название компании:
Основной язык интерфейса:
Количество клиентов:
Платформы, которые уже используются:
Основной способ привлечения клиентов:
2. Модель работы с клиентами
Тип обслуживания:
B-Book
A-Book
Гибрид
Кастомные типы счетов:
Документы для верификации:
Партнёрская программа:
Мультиаккаунты/суб-аккаунты:
3. CRM и админка
Кто имеет доступ к CRM:
Только менеджеры
Менеджеры + support
Есть роли с правами
KPI для менеджеров:
Часто используемые действия в CRM:
Поля в карточке клиента:
Нужно ли логирование действий?
Да
Нет
4. Личный кабинет клиента
Функции:
Депозиты
Выводы
История транзакций
Верификация документов
Поддержка
Копи-трейдинг
Партнёрка
PAMM / MAM
Кастомные отчёты
Внутренние переводы
Поддержка языков (указать):
Нужна ли тёмная тема?
Да
Нет
5. Торговая платформа / терминал
Что используется:
MetaTrader 4/5
cTrader
DXTrade
Собственный
Типы торговых счетов:
Торговые категории:
Forex
Crypto
Индексы
Акции
Сырьё
Кастомные лоты, комиссии, спреды:
Провайдер ликвидности:
6. Финансовые операции
Методы пополнения:
Банковские переводы
Карты
Криптовалюта
PSP
Мультивалютный баланс:
Да
Нет
Комиссии на ввод/вывод:
7. Безопасность и KYC
2FA:
Да
Нет
Уровни верификации и ограничения:
8. Операционные детали
Кол-во пользователей CRM:
Ожидаемое число активных клиентов в месяц:
План запуска (если есть):
White-label материалы:
Да
Нет
Нужен API-доступ?
Да
Нет
9. Технические требования
Есть ли домен?
10. Особые пожелания
Что для вас критически важно в платформе?
Что не нравилось в предыдущих решениях?
Желаемые интеграции:
Отправить